Annual Report 2024


Το COSMOTE Insurance report που ακολουθεί βασίζεται στην ανάλυση των επιλογών χιλιάδων πελατών μας για τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, μηχανής αλλά και κατοικίας για το 2024.
Από το 2021 έως σήμερα, τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων έχουν μειωθεί κατά 12% για το Βασικό Ετήσιο πακέτο. Ωστόσο, το 2024 σημειώθηκε σταθεροποίηση στις τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
* Οι τιμές αφορούν μέσο ασφάλιστρο βασικού πακέτου ετήσιας διάρκειας
Τα τελευταία τρία χρόνια, η πλειοψηφία των χρηστών μας επιλέγει ασφάλιση διάρκειας 12 μηνών, με το ποσοστό τους να αυξάνεται κατά 47% το 2024 και να φτάνει στο 56%.
Η εξάμηνη διάρκεια αποτελεί τη δεύτερη πιο δημοφιλή επιλογή, ενώ η τρίμηνη έρχεται τρίτη, με τη ζήτησή της να μειώνεται, καθώς πλέον περισσότεροι οδηγοί προτιμούν την ετήσια ασφάλιση.
Η μεγάλη πλειονότητα των πελατών επιλέγει το βασικό πακέτο ασφάλισης, το οποίο είναι και υποχρεωτικό, με το ποσοστό να φτάνει το 70%.
Η ασφάλεια Πυρός και Κλοπής αποτελεί τη δεύτερη πιο δημοφιλή επιλογή, με το 27% των πελατών να την προτιμά το 2024, ενώ φαίνεται να είναι η κύρια επιλογή για κατόχους νέων οχημάτων.
Τέλος, καταγράφεται σημαντική αύξηση 45% στην αγορά πακέτων μικτής ασφάλισης, με το ποσοστό να φτάνει το 3%.
Οι κάτοχοι πληρέστερων πακέτων όπως Πυρός Κλοπής ή Μικτής επιλέγουν μεγαλύτερες διάρκειες συμβολαίων. Συγκεκριμένα, στη Μικτή ασφάλεια το 84% προτιμά ετήσια συμβόλαια, 14% εξάμηνα και μόλις 2% τρίμηνα.
Οι υψηλότερες τιμές ασφαλίστρων εντοπίζονται στην ηλικιακή κατηγορία 18-22, καθώς οι νέοι οδηγοί, λόγω έλλειψης εμπειρίας, είναι πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα. Για τον λόγο αυτό, επιβαρύνονται με το λεγόμενο επασφάλιστρο.
Στις ηλικίες 26-75, τα ασφάλιστρα παραμένουν σχεδόν σταθερά, ενώ για τους οδηγούς άνω των 75 ετών καταγράφεται αύξηση της τάξεως του 14%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στη μείωση των αντανακλαστικών, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εμπλοκής τους σε τροχαία ατυχήματα.
* Οι τιμές ασφάλειας αυτοκινήτου αφορούν όλα τα είδη πακέτων και διαρκειών που ασφαλίστηκαν μέσω του COSMOTE Insurance το 2024.Η πλειονότητα των Ελλήνων οδηγών (73%) επιλέγει αυτοκίνητα με κινητήρες κάτω των 1.500 κυβικών. Τα κυβικά του κινητήρα αποτελούν έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος της ασφάλειας.
Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο με κινητήρα κάτω των 1.300 κυβικών έχει κατά 13% χαμηλότερα ασφάλιστρα σε σύγκριση με ένα όχημα 1.400 κυβικών. Αν και ορισμένες ασφαλιστικές λαμβάνουν υπόψη και την ιπποδύναμη, η γενική τάση δείχνει ότι όσο μεγαλύτερα είναι τα κυβικά του αυτοκινήτου, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος ασφάλισης.
Κυβικά | Μέσο ασφάλιστρο | |
---|---|---|
<1.071 | 29% | 107€ |
1.072 - 1214 | 8% | 116€ |
1.215 -1356 | 13% | 110€ |
1357 - 1.500 | 23% | 124€ |
1.501 - 1.642 | 15% | 116€ |
1.643 - 1.785 | 2% | 103€ |
1.786 - 1.928 | 4% | 125€ |
1929 - 2.071 | 4% | 135€ |
> 2.072 | 3% | 137€ |
Η βενζίνη φαίνεται να κυριαρχεί στο 80, 3% του χαρτοφυλακίου, ενώ ενδιαφέρον έχει ότι τα Hybrid plug-in (3%) επιλέγονται 7, 5 φορές περισσότερο από τα ηλεκτρικά (0, 4%).
Το ασφάλιστρο του βασικού πακέτου παρουσιάζει σχετικά μικρές διακυμάνσεις οι οποίες είτε οφείλονται στην ηλικία του αυτοκινήτου ή στο μεγάλο κυβισμό.
ποσοστό των αυτοκινήτων έχουν τέτοιο κινητήρα
μέσο ασφάλιστρο
ποσοστό των αυτοκινήτων έχουν τέτοιο κινητήρα
μέσο ασφάλιστρο
ποσοστό των αυτοκινήτων έχουν τέτοιο κινητήρα
μέσο ασφάλιστρο
ποσοστό των αυτοκινήτων έχουν τέτοιο κινητήρα
μέσο ασφάλιστρο
ποσοστό των αυτοκινήτων έχουν τέτοιο κινητήρα
μέσο ασφάλιστρο
Οι χρήστες βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων προτιμούν κυρίως τη βασική ασφάλιση (74% και 61% αντίστοιχα).
Αντίθετα, οι κάτοχοι ηλεκτροκίνητων, Hybrid plug-in και οχημάτων με βενζίνη & αέριο φαίνεται να επιλέγουν πληρέστερα πακέτα για την προστασία των οχημάτων τους.
Οι πωλήσεις ασφαλιστηρίων παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις μέσα στο έτος. Είναι χαμηλότερες στις αρχές του έτους, με αύξηση από την άνοιξη μέχρι τον Ιούλιο.
Κατά το φθινόπωρο και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες του έτους (Οκτώβριος-Δεκέμβριος), καταγράφεται η μεγαλύτερη ζήτηση, λόγω αντίστοιχης αύξησης των πωλήσεων οχημάτων εκείνους τους μήνες αλλά και αυξημένης ασφαλιστικής συνείδησης ενόψει του χειμώνα.
Οι πελάτες μας φαίνεται να επιλέγουν να ασφαλιστούν κυρίως τις πρώτες 4 ημέρες κάθε μήνα, στις 10-12 του μήνα ενώ στις 26-31 καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων.
Αυτές οι ημερομηνίες συμπίπτουν με την καταβολή μισθών και συντάξεων, καθώς και με την εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων, όπως λογαριασμών και δόσεων. Η διαθεσιμότητα χρημάτων σε αυτές τις περιόδους διευκολύνει τους πελάτες να επενδύσουν σε ασφαλιστικά προϊόντα, προστατεύοντας την περιουσία τους.
Οι περισσότερες πωλήσεις γίνονται την Τρίτη, την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή που είναι και η πρωταθλήτρια ημέρα πωλήσεων διότι ως τελευταία εργάσιμη ημέρα, προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία να ολοκληρώσουν εκκρεμότητες, όπως η αγορά ασφαλειών, πριν απολαύσουν το Σαββατοκύριακο.
Αντίθετα, το Σαββατοκύριακο παρουσιάζει τη χαμηλότερη ζήτηση, με την Κυριακή να έχει τα χαμηλότερα ποσοστά λόγω του ότι οι καταναλωτές τείνουν να χαλαρώνουν και να αποφεύγουν αποφάσεις που απαιτούν σκέψη, όπως η αγορά ασφαλειών, οδηγώντας σε μειωμένες πωλήσεις αυτές τις ημέρες.
Πρωταθλητές στην αγορά Οδικής βοήθειας είναι η Περιφέρεια Αττικής & η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Πρωταθλητές στην αγορά Νομικής προστασίας είναι η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας & η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία.
Πρωταθλητές στην αγορά Θραύσης Κρυστάλλων είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας & η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Πρωταθλητές στην αγορά Οδικής βοήθειας είναι η Περιφέρεια Αττικής & η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Από το 2021 έως σήμερα, τα ασφάλιστρα για τις μηχανές παρουσίασαν διακυμάνσεις στο Βασικό πακέτο Ετήσιας διάρκειας. Το 2024, ωστόσο, καταγράφηκε σημαντική αύξηση 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
* Οι τιμές αφορούν μέσο ασφάλιστρο βασικού πακέτου ετήσιας διάρκειαςΤα τελευταία τρία χρόνια, η πλειοψηφία των πελατών μας προτιμά ετήσια ασφάλιση μηχανής, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες το 2024, φτάνοντας στο 48%.
Παράλληλα, σημαντικό παραμένει και το ποσοστό όσων επιλέγουν πακέτα 6μηνης ή 3μηνης ασφάλισης, το οποίο ανέρχεται στο 26%.
Το 99% των πελατών επιλέγει το βασικό πακέτο ασφάλισης σταθερά τα τελευταία 4 χρόνια.
Ενώ, μόλις το 1% επιλέγει πακέτο Πυρός και Κλοπής.
Τα υψηλότερα ασφάλιστρα καταγράφονται στην ηλικιακή ομάδα 18-20, καθώς οι νέοι οδηγοί μηχανών, λόγο έλλειψης εμπειρίας, έχουν αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής σε ατυχήματα.
Αντίθετα, οι οδηγοί ηλικίας 40-50 ετών απολαμβάνουν τα χαμηλότερα ασφάλιστρα, τα οποία είναι μειωμένα κατά 29%, λόγω της μεγαλύτερης εμπειρίας τους στην οδήγηση.
* Οι τιμές ασφάλειας μηχανών αφορούν όλα τα είδη πακέτων και διαρκειών που ασφαλίστηκαν μέσω του COSMOTE Insurance το 2024.Ο κυβισμός της μηχανής είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει το κόστος της ασφάλισης, καθώς όσο μεγαλύτερα είναι τα κυβικά, τόσο υψηλότερα διαμορφώνονται τα ασφάλιστρα.
Για παράδειγμα τα δίκυκλα με κινητήρα κάτω των 250cc, έχουν κατά 54% χαμηλότερα ασφάλιστρα σε σύγκριση με τις μηχανές 800-900 κυβικών.
Κυβικά | Μέσο ασφάλιστρο | |
---|---|---|
<250 | 57% | 50€ |
251 - 500 | 21% | 69€ |
501 - 750 | 13% | 73€ |
751 - 1.000 | 6% | 77€ |
> 1.000 | 3% | 74€ |
Το 65% των πελατών επιλέγει ασφάλιση για το κτίριο, με το 96% εξ αυτών να προσθέτει και την κάλυψη του σεισμού, λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στη χώρα και της κρατικής παροχής έκπτωσης 20% στον ΕΝΦΙΑ.
Το 30% ασφαλίζει τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενό του, με το 76% αυτών να ενσωματώνει και την κάλυψη σεισμού για τους ίδιους λόγους.
Τέλος, μόλις το 5% επιλέγει να ασφαλίσει αποκλειστικά το περιεχόμενο της κατοικίας του.
Η πιο δημοφιλής επιπρόσθετη κάλυψη για την κατοικία, είναι αυτή του σεισμού με το 86% των πελατών να την επιλέγει, πιθανώς λόγω της σεισμογενούς δραστηριότητας στη χώρα, αλλά κυρίως χάρη στην κρατική παροχή έκπτωσης 20% στον ΕΝΦΙΑ .
Ακολουθεί η κάλυψη για Κλοπή Περιεχομένου, την οποία επιλέγει το 27% των πελατών, κυρίως για την προστασία των πολύτιμων αντικειμένων τους από διαρρήξεις, που αποτελούν συχνό φαινόμενο σε αστικές περιοχές.